顧客管理システム「SugarCRM（シュガー・シーアールエム）」の専用サイトを立ち上げました。
詳細はこちらからご覧ください。
SugarCRMは、マーケティング部門、営業部門、サポート部門向けに、高品質な顧客対応機能(CRM)をオールインワンで
提供いたします。SugarCRMは、従来の高価なCRM製品の代替として多くの導入実績を持ち、柔軟なカスタマイズ性により、
日々変化するニーズに柔軟に対応します。
システムプラネットは、SugarCRMのブロンズパートナーとして、SugarCRMの導入からカスタマイズ及び運用などのサポートを提供いたします。
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Sugar Enterprise |
Sugar Professional |
Sugar Community Edition |
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有償 |
有償 |
無償 |
マーケティング機能
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キャンペーンマネジメント
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マーケティング活動を組織化し、商談が見込みから完了にいたるまでの効果を計測します。
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クローズドループキャンペーン分析により、リード、取引先担当者や商談に関連したマーケティング成果をトラッキングします。
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キャンペーン作成は、ウィザードに沿って操作するだけで簡単に作成できます。
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リストデザイナー
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複雑なクロスモジュールの絞込みにより、ターゲットとするキャンペーンの取引先担当者をセグメント化します。
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リストを保存し、将来のキャンペーンで再利用します。
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Eメールマーケティング
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パーソナライズしたEメールキャンペーンを実施するために、Eメールテンプレートを作成し再利用します。
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顧客とのやり取りを記録するためにEメール履歴を保存します。
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データ品質
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インポート時のデータの重複をチェックでき、重複しているデータを結合することができます。
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必須項目への入力漏れやエラーを即座にアラート表示します。
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重複しているデータを統合することができます。
(Enterprise、Professionalのみ)
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営業機能
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営業日報機能
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一つのダイアログで簡単に日報を記録できます。
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日報には上司や同僚のコメントが付けられます。
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最新の日報や閲覧回数をダッシュレットに表示します。
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契約管理機能
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契約書が作成できます。
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契約開始日、終了日などをフィルターにした一覧が作成できます。
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レポート
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売上予測や取引先リスト、商談進捗状況などを分かりやすく表示します。
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表形式レポートとチャート図を作成するサマリレポート、期間やチームごとの分析が可能なマトリックスレポートなど多様なレポートを提供します。
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全てのモジュールについて独自のカスタムレポートを作成することができます。
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作成済みのレポートを電子メールで受け取ることができます。
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複雑なクロスモジュールのレポート作成が可能です。
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SQLレポート
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複数のモジュールデータを扱う複雑な計算や集合、小計にクエリを利用できます。
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レポートアウトプットをフォーマットします。
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レポートクエリを再利用できます。
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ダッシュボード
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複数個のグラフを自由に設定でき、多角的、視覚的に営業活動分析することが可能です。
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ホーム画面にもダッシュボードを表示することが可能です。
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チーム営業
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チームが閲覧できるレコードを管理することにより、チーム営業の生産性を最適化します。
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チームの効果をトラッキング、レポート化します。
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営業チームを設定し、複数人をアサインすることが可能です。
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販売代理店管理
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販売代理店情報を管理することができます。
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商談に販売代理店を紐付けることができ、販売代理店ごとの商談状況を把握することが可能です。
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取引先及び取引先担当者マネジメント
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ワンクリックで顧客とのやり取りをトラッキングします。
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Eメール、商品、活動を取引先や取引先関係者に関連付けます。
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取引先に対する社内担当者とチームアサインメントを指示します。
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リードと商談マネジメント
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リードから商談へのコンバージョンをトラッキングし計測します。
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商談の効率をレポートし、営業プロセスの力を計測します。
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顧客との打合せ、電話、メールでのやり取りを記録します。
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リードソース別にマーケティングの費用対効果をモニタリングします。
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活動管理
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Eメールやタスク、スケジュール、ミーティングなどを管理します。
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情報共有を容易にするため、様々なモジュールの活動の関連付けを行います。
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見積と予測
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見積を商談にリンクし、動的にPDF形式で自動作成します。
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個人やチームの営業成果を正確に予測、マネジメントに活用することができます。
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予測傾向分析を実行します。
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担当者はより実現的なコミット金額を提示し、マネージャはより正確に予算達成状況を把握することができます。
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Microsoft Outlook連携による同期
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Microsoft OutlookのEメールをSugarCRMの活動履歴に容易に保存できます。
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Microsoft OutlookとSugarCRMの取引先担当者やカレンダーのタスクを同期します。
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アラートとノティフィケーション
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アサインされたユーザにSugarCRMの新規追加項目や更新項目を知らせます。
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近日に行う予定の活動をユーザに知らせます。
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サポート・サービス機能
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ケースマネジメント
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顧客のサポートケースをトラッキングします。
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サポートケースからプロジェクトをスタートできます。
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問題の解決プロセスをトラッキングします。
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セルフサービスポータル
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顧客は、専用ポータルからケースの不具合や進捗の確認が行えます。
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バグトラッカー
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発見された問題をグループで共有し解決します。
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最優先課題をトラッキングし、チームにその課題を解決するようアサインし、顧客に対する対応を強化します。
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バグをケースに関連付けます。
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グループウェア機能
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プロジェクト管理
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プロジェクト管理が行えます。
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グリッドとガントチャートによるプロジェクト管理ができます。
(Enterprise、Professionalのみ)
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プロジェクトをテンプレートとして登録し、再利用することが可能です。
(Enterprise、Professionalのみ)
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Microsoft Project形式でエクスポートできます。
(Enterprise、Professionalのみ)
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プロジェクトダッシュボードにより、タスクや関連ケースの予定を一目で把握できます。
(Enterprise、Professionalのみ)
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グループカレンダー
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ベンダーに依存しないフリー／ビジーサーバーを使い、グループのスケジュールを共有します。
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参加者のスケジュールの空き状況を確認できるよう、Microsoft Exchangeを含む複数の外部情報を利用し、フリー／ビジー情報を閲覧します。
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ドキュメントライブラリー
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散逸しやすいパンフレットやテンプレートの情報を分類し保存します。
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ドキュメントの参照や版数管理が可能です。
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フォーラム
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部内の壁を越えるディスカッションの場を提供します。
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商談やケースディスカッションをひもづけることができます。
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システム管理機能
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組織ごとの権限管理
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レコードに組織を割り当てることにより、アクセスできる範囲を制限できます。
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役割ベースの権限管理
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複数のユーザを役割でまとめて、柔軟にレコードのアクセス権限を管理することができます。
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項目レベルでアクセス権限を設定できます。
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ワークフロー
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レコードの保存などシステムへの動作に合わせて、自動的に次の動作を設定できます。
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柔軟な管理権限
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全体を管理するシステム管理権限を与え、マーケティングや営業など限定された範囲の管理権限をユーザーに割り当てられます。
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システムのトラッキング
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システムの利用状況、変更履歴などを細かくトラッキングすることができます。
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